Инструкция по настройке отправки смс в бизнес-процессах (для тарифов «Профессиональный» и выше)
Перед тем как приступить к данным настройкам, необходимо выполнить общие настройки приложения SMSBiz. Инструкцию по общим настройкам можете найти здесь.
Для настройки автоматических смс-уведомлений в бизнес-процессах необходимо перейти в раздел «CRM» в левом вертикальном меню портала, затем нажимаете на «Еще» в верхнем правом углу страницы и далее выбираете «Настройки».
Далее выбираем раздел «Автоматизация» и затем идем в «Бизнес-процессы».
Затем из списка выбираем необходимый бизнес-процесс. Например, бизнес-процесс для контактов и кликаем «добавить шаблон».
Опустим настройку параметров шаблона данного бизнес-процесса (возможно, у Вас уже имеются настроенные ветки бизнес-процессов) и перейдем сразу к настройке автоматических смc.
В нашей ветке бизнес –процесса имеется действие - «создание контакта», которое мы предварительно добавили. К этому действию и будем привязывать автоматическую отправку смс.
Для этого кликаем по треугольнику под блоком «создание нового контакта» и выбираем в открывшемся окне «действия приложений». После этого раскроется еще одно меню, в нем выбираем «[SMSBiz]Отправить SMS».
После этого наша схема примет следующий вид:
Кликаем на значок настройки (как на скрине ниже).
И далее приступаем к настройке параметров действия.
В появившемся окне в разделе «От» выбираем имя отправителя, от которого должно уйти смс (в соседнем поле справа ничего указывать не нужно).
В разделе «Список телефонов» справа от поля есть 3 точки, нужно нажать на них и выбрать поле, где у контакта находится номер, на который необходимо отправить смс. В поле «список пользователей» можно указать сотрудников и им тоже будет отправлено смс в этом случае.
В разделе «Текст» справа от поля есть 3 точки, нужно нажать на них и выбрать поля, значения которых нужно подставить в текст смс как переменные. Вот пример заданного текста: Здравствуйте! Вас приветствует компания SMSIntel. Ваш ответственный менеджер {=Document:ASSIGNED_BY_ID}.
Вот пример смс по такому шаблону: Здравствуйте! Вас приветствует компания SMSIntel. Ваш ответственный менеджер Литвинцев Денис
Правое поле в параметре «Транслитерировать: Транслитерировать текст SMS» нужно оставить незаполненным.
Параметр по установке статуса настраивайте при необходимости.
После нажимаете «сохранить».
Настройка автоматических смс завершена!
При наличии вопросов, предложений по развитию приложения SMSBiz обращайтесь в нашу быструю и отзывчивую поддержку:
Раздел в личном кабинете;
Онлайн-чат на https://smsint.ru;
Звоните: +7(800)200-71-60 – бесплатный номер для звонков по РФ;
Пишите: office@SMSint.ru
Общий список инструкций.
- Общие настройки приложения SMSBiz от SMSint.ru
- Инструкция по настройке автоматических смс лидам (для тарифов «Стандартный» и выше)
- Инструкция по настройке автоматических смс при сделках (для тарифов «Базовый» и выше)
- Инструкция по настройке автоматических смс при создании и изменении задач (для тарифов «Стандартный» и выше)
- Инструкция по осуществлению массовых рассылок
- Инструкция по настройке шаблонов для лидов, контактов и компаний в CRM (для тарифов «Базовый» и выше)
- Инструкция по отправке смс из карточки лида, контакта, компании по шаблону и без него (для тарифов «Стандартный» и выше)
- Инструкция по настройке автоматических смс для задач (для тарифов «Стандартный» и выше)
